Para fazer pedidos de compras de produtos:
1º PASSO: Acesse Financeiro >> Cadastros >> Pedidos de Compras:
2º PASSO: Clique no botão “Novo Pedido de Compra”:
3º PASSO: Selecione o Estoque que o produto a ser cotado está localizado:
4º PASSO: Selecione o Fornecedor que deseja contatar:
5º PASSO: Você irá visualizar uma lista com os produtos vinculados a esse Estoque e a esse Fornecedor:
6º PASSO: O sistema identifica automaticamente a quantidade que falta para se ter o Estoque abastecido, você pode alterar essa quantidade e a unidade de medida na opção “Qtde a Comprar”:
7º PASSO: Após selecionar a quantidade a ser cotada, clique no botão “Salvar”:
8º PASSO: Confirme o Pedido de Compra clicando no botão “Confirmar”:
Você será direcionado para uma página contendo um modelo em pdf do e-mail enviado para o fornecedor e poderá visualizar esse pedido na lista inicial de Pedidos de Compra:
9º PASSO: As negociações estarão no seu e-mail cadastrado, após você receber os produtos solicitados, utilize os botões em Verde e Vermelho;
10º PASSO: Para confirmar o recebimento dos produtos solicitados, clique no botão Verde:
11º PASSO: Você será direcionado para a página de confirmação, lá você pode escolher entre duas opções de confirmação:
Para confirmar de forma Manual, selecione em “Tipo de Confirmação” a opção “Manual” e informe a quantidade recebida e sua unidade de medida, após isso basta clicar no botão “Confirmar”:
Para confirmar com o xml da NF, selecione em “Tipo de Confirmação” a opção “Via XML”, na aba “Escolher arquivo”, encontre o arquivo .xml da Nota Fiscal de compra dos produtos cotados pelo sistema e clique no botão azul “Importar”, após isso é só Confirmar e pronto!